In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een lid toe kunt toevoegen. Volg hiervoor het onderstaande stappenplan.
Stappenplan
- Ga naar “Klanten.”
- Klik op “Klant toevoegen” in de rechter bovenhoek.
- Voeg de verplichte klantgegevens toe:
-
Voornaam
-
Achternaam
-
E-mailadres
- Voeg de betaalgegevens toe.
Is jouw bedrijf in Europa? Voeg dan het rekeningnummer, BIC code en de rekeninghouder toe. Voor bedrijven buiten Europa, voeg het rekeningnummer en de rekeninghouder toe, en voer de BSB-code onder BIC code in. - Optioneel: voeg een tag toe aan de klant.
Als je tags gebruikt om je klantenbestand te segmenteren, kun je een lid taggen. - Klik op “Toevoegen” om de inschrijving af te ronden.
- Nodig het lid uit
De laatste stap is het activeren van het gebruikersprofiel van je nieuwe lid. Je kunt een uitnodiging sturen of je kunt het gebruikersprofiel handmatig activeren. Dit laatste dient altijd samen met het lid te gebeuren.